导演：卢正义
很多年之后，厦需人类为了生存，寄居于教会严密控制的城市之中，并且训练了猎魔教士来保护自己。
永岱告诉杰书，要安枪并不能解决所有的问题，杰书不同意他的这种想法，两人眼睁睁地看着罪犯逃走……最后期限到了，全体探员出击抓捕罪犯。关键时刻罪犯发觉了杰书的身份，装幕并试图袭警，探员江为他挡下了一刀，自己却被刺伤，愤怒的杰书拔出了手枪……。
厦需汉城江南警察署强力三班的检事拍档永岱（郑进永饰）和杰书（梁东根饰）奉命调查此案。从线人那里两人得到了一条又一条线索，要安可相同手段的谋杀案再次发生在一家便利店附近。两人分别到过多个娱乐场所搜查，装幕不过并没有任何发现。
杰书为人较为率直，厦需而永岱则较内敛，不过两人总算合拍。杰书是个性格率直的人，要安对经常于健身中心出没的鉴证科女探员娜娜（韩彩英饰）情有独钟，娜娜却对他不感兴趣。
而后来，装幕这四名贼匪更试图强奸街上一名烂醉的女子……两人不分昼夜地开始了调查和监视工作。
凶手们露出了蛛丝马迹，厦需是四个二十岁左右的青年而李氏又被青虎以毒品控制，要安李琳为了老父安危，忍辱偷生。
装幕这时警方才发现火凤凰原来是为父复仇的·..。青虎众叛亲离，厦需且无法偿还败战赌债，遂与火凤凰发生火拼
镇安城内的东洋车行恃著有土豪褚超作靠山，要安作恶横行。褚超派人四出追捕凌峰，装幕又将其妻捉拿以之威胁…。
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